تعمل الأسواق في دورات ، مما يجعل من المهم للمستثمرين الانتباه إلى أسواق الثيران مقابل الأسواق الهابطة.
يمكنهم المرور من خلال الارتفاعات ، وهي فترة قصيرة من زيادة قيمة الأسهم أو العملة المشفرة قبل أن تنخفض القيمة إلى أقل من المتوسط. يمكن أن تخضع الأسواق أيضًا لتصحيحات ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10٪ في قيمة السهم. يمكن أن يستمر التصحيح بضع ساعات أو حتى سنوات.
يحتاج المستثمرون والمتداولون إلى اكتساب رؤى حول كيفية تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول واستثمار حكيمة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على أسواق الثيران مقابل الدببة.
ما هي أسواق الثور مقابل أسواق الدببة؟
تأتي مصطلحات الثور والدب من الطريقة التي تهاجم بها هذه الحيوانات. تدفع الدببة مخالبها إلى الأسفل ، بينما تتأرجح الثيران بقرونها لأعلى.
وفقًا لذلك ، فإن السوق الهابطة هي سوق تنخفض قيمته على مدى فترة طويلة. من ناحية أخرى ، تزداد قيمة السوق الصاعدة على مدى فترة طويلة.
الأسواق الصاعدة لديها معدلات بطالة متناقصة ، عمال ذوو أجور أعلى ، توزيعات أرباح أعلى ، وأسعار أصول متزايدة. أيضا ، هناك المزيد من الإنفاق على السلع الكمالية.
على النقيض من ذلك ، تشهد الأسواق الهابطة معدلات بطالة متزايدة ، وتسريح موظفين في الشركات ، ولا توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين ، وقد تفلس بعض المؤسسات المالية.
تنطبق القيم على العملات المشفرة والأسهم وأي أصل مدرج في البورصة. إن معرفة ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا يساعد المستثمرين على تحديد المراكز التي يتعين عليهم اتخاذها في البورصة. يمكنهم شراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها أو رخيصة أو بيعها على المكشوف وإعادة شرائها عندما تنخفض قيمتها.
بشكل عام ، الأسواق صاعدة بشكل عام. في النهاية يمنحون المستثمرين والمتداولين عائدات ، لكن الكثيرين لا يستطيعون انتظار هذا الاحتمال. لذلك ، من الأفضل الاستفادة من الشراء أثناء الانخفاضات في السوق عندما تنخفض قيمة الأسهم. أيضًا ، يمكنهم بيع التمزق عندما تتزايد قيم الأسهم.
يمكن أن تكون الأسواق راكدة أيضًا. هذا يعني أن كلاً من الاتجاهات الصعودية والهابطة تلغي بعضها البعض. تظل القيم ثابتة. يمكن للمستثمرين تعويض خسائرهم بالمكاسب اللاحقة من خلال الارتفاعات أو خسارة استثماراتهم أثناء التصحيحات.
سوق الأسهم مقابل سوق العملات المشفرة
تعمل الأسواق في دورات ، مما يجعل من المهم للمستثمرين الانتباه إلى أسواق الثيران مقابل الأسواق الهابطة.
يمكنهم المرور من خلال الارتفاعات ، وهي فترة قصيرة من زيادة قيمة الأسهم أو العملة المشفرة قبل أن تنخفض القيمة إلى أقل من المتوسط. يمكن أن تخضع الأسواق أيضًا لتصحيحات ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10٪ في قيمة السهم. يمكن أن يستمر التصحيح بضع ساعات أو حتى سنوات.
يحتاج المستثمرون والمتداولون إلى اكتساب رؤى حول كيفية تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول واستثمار حكيمة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على أسواق الثيران مقابل الدببة.
ما هي أسواق الثور مقابل أسواق الدببة؟
تأتي مصطلحات الثور والدب من الطريقة التي تهاجم بها هذه الحيوانات. تدفع الدببة مخالبها إلى الأسفل ، بينما تتأرجح الثيران بقرونها لأعلى.
وفقًا لذلك ، فإن السوق الهابطة هي سوق تنخفض قيمته على مدى فترة طويلة. من ناحية أخرى ، تزداد قيمة السوق الصاعدة على مدى فترة طويلة.
الأسواق الصاعدة لديها معدلات بطالة متناقصة ، عمال ذوو أجور أعلى ، توزيعات أرباح أعلى ، وأسعار أصول متزايدة. أيضا ، هناك المزيد من الإنفاق على السلع الكمالية.
على النقيض من ذلك ، تشهد الأسواق الهابطة معدلات بطالة متزايدة ، وتسريح موظفين في الشركات ، ولا توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين ، وقد تفلس بعض المؤسسات المالية.
تنطبق القيم على العملات المشفرة والأسهم وأي أصل مدرج في البورصة. إن معرفة ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا يساعد المستثمرين على تحديد المراكز التي يتعين عليهم اتخاذها في البورصة. يمكنهم شراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها أو رخيصة أو بيعها على المكشوف وإعادة شرائها عندما تنخفض قيمتها.
بشكل عام ، الأسواق صاعدة بشكل عام. في النهاية يمنحون المستثمرين والمتداولين عائدات ، لكن الكثيرين لا يستطيعون انتظار هذا الاحتمال. لذلك ، من الأفضل الاستفادة من الشراء أثناء الانخفاضات في السوق عندما تنخفض قيمة الأسهم. أيضًا ، يمكنهم بيع التمزق عندما تتزايد قيم الأسهم.
يمكن أن تكون الأسواق راكدة أيضًا. هذا يعني أن كلاً من الاتجاهات الصعودية والهابطة تلغي بعضها البعض. تظل القيم ثابتة. يمكن للمستثمرين تعويض خسائرهم بالمكاسب اللاحقة من خلال الارتفاعات أو خسارة استثماراتهم أثناء التصحيحات.
سوق الأسهم مقابل سوق العملات المشفرة
أسواق العملات المشفرة أصغر بكثير من أسواق الأسهم. أصبحوا مشهورين فقط في عام 2009 مع إدخال البيتكوين، في حين أن أسواق الأوراق المالية موجودة منذ القرن الثامن عشر.
يمكن للمستثمرين التنبؤ بالاتجاهات بسهولة أكبر في بورصة قديمة بسبب البيانات التاريخية. الأسواق القديمة أكثر استقرارًا لأن المستثمرين يثقون في مؤشرات الأسهم المعترف بها مثل S&P 500.
على العكس من ذلك ، تشتهر أسواق العملات المشفرة بالتقلب.
يشتري المستثمرون في سوق الأسهم الأسهم في الشركات المتداولة علنًا. يشترون هذه الأسهم لملكية جزئية للشركة. تعتمد قيمة المخزون على العرض والطلب. يحصل المستثمرون على توزيعات أرباح على أسهمهم من معظم الشركات. هذا يعني أنهم يستفيدون من امتلاك جزء صغير من الشركة.
من ناحية أخرى ، يشتري المستثمرون ويبيعون عملات معدنية كاملة في سوق العملات المشفرة. إنهم يمتلكون القيمة الكاملة لعملاتهم المعدنية.
تقدم العديد من منصات تبادل العملات المشفرة عبر الإنترنت طرقًا مختلفة للاستثمار في العملات المشفرة. على سبيل المثال ، يمكن للمستثمرين والتجار شراء عملات معدنية بالدولار أو تداول عملة مشفرة بأخرى. تعتمد قيمة العملات المشفرة أيضًا على العرض والطلب.
يمكن للمستثمرين رؤية سهم معين أو عملة مشفرة على أنها تتمتع بإمكانية النمو. يمكن لشركة ما أن تقدم منتجًا مبتكرًا ، أو ربما اكتسبت عملة مشفرة استخدامات جديدة في السوق. سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأسهم أو العملات المشفرة وقيمتها وفقًا لذلك.
أيضًا ، في حالة توفر عملات وأسهم وفيرة ، سيؤدي ذلك إلى تقليل قيمتها.
تختلف العملات المشفرة عن أسواق الأسهم التقليدية لأن المستثمرين يمكنهم استخدام العملات المعدنية لشراء المنتجات أو الخدمات.
وفي الآونة الأخيرة، PayPal أضاف Bitcoin إلى خيارات الدفع الخاصة به.
الثور مقابل سوق الدب للتجارة والاستثمار
يمكن للمستثمرين كسب عوائد في كل من الأسواق الصاعدة مقابل الأسواق الهابطة. هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمستثمرين استخدامها لزيادة فرصهم في كسب العوائد. وتشمل هذه البيع على المكشوف وخيارات البيع والمراكز الطويلة وخيارات الشراء.
تتحمل الأسواق
في سوق هابطة ، تنخفض قيمة الأسهم والعملات المشفرة باستمرار. يحث الناس بطبيعة الحال على الشراء عندما تكون القيم منخفضة ، لكن هذا ليس من الحكمة. من الأفضل بيع الأسهم أو العملات المشفرة على المكشوف.
يقوم المستثمرون بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم أو العملات المشفرة ثم بيعها. هدفهم هو إعادة شراء السهم عندما تنخفض قيمته أكثر. وفقًا لذلك ، سيستفيدون من السعر الذي باعوا به العملة المشفرة وسعر الشراء الجديد لذلك التشفير.
على سبيل المثال ، يشتري المستثمر ما قيمته 20 دولارًا من الأسهم ويقترض 10 دولارات إضافية. قاموا على الفور ببيع الأسهم مقابل 30 دولارًا. بعد انخفاض قيمة السهم ، يشتري المستثمر السهم مقابل 10 دولارات. يحقق المستثمر 20 دولارًا لكنه يحتاج إلى سداد 10 دولارات للسهم. إذن ، إجمالي الربح هو 10 دولارات.
يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام خيار البيع لبيع الأسهم بسعر الإضراب. يتم تحديد سعر الإضراب حتى تاريخ انتهاء الصلاحية ، وتستند قيمته إلى عقد محدد مسبقًا. يدفع المستثمرون علاوة للحصول على الخيار. إذا كانت قيمة السهم أقل من سعر الإضراب ، فيمكن للمستثمر أن يختار بيع السهم بسعر التنفيذ الأعلى أو بيع خيار البيع بالكامل.
للتوضيح ، يشتري المستثمر خيار بيع بقيمة 20 دولارًا. سعر الإضراب هو 20 دولارًا. القيمة الأساسية للسهم هي 30 دولارًا ولكنها تنخفض إلى 10 دولارات قبل انتهاء الصلاحية. يمكن للمستثمر بيع السهم بسعر الإضراب (20 دولارًا) وتحقيق ربح قدره 10 دولارات.
أسواق الثيران
في السوق الصاعدة ، تزداد قيم الأسهم والعملات المشفرة بشكل مطرد. يثق المستثمرون في السوق ، لذلك هناك طلب أكبر وأوراق مالية أقل وعملات رقمية للبيع.
يمكن للمستثمرين اتخاذ مركز طويل في السوق ، وشراء الأسهم والعملات المشفرة والانتظار حتى تزيد قيمتها ثم بيعها.
على سبيل المثال ، يشتري المستثمر ما قيمته 200 دولار من الأسهم عند الانخفاض أو أثناء التصحيح. بعد زيادة قيمة السهم إلى 400 دولار ، يمكن للمستثمر بيعه مقابل ربح قدره 200 دولار.
يمكن للمستثمرين شراء خيارات الاتصال. يمكن للمستثمر بيع هذه الأسهم بسعر السهم الأساسي في السوق لتحقيق ربح. من حقه شراء السهم بسعر الإضراب حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. بالطبع ، يمكن للمستثمر شراء السهم بسعر إضراب أقل إذا كان سعر السهم الأساسي أعلى.
يمكن للمستثمر شراء السهم بسعر إضراب قدره 50 دولارًا. القيمة الأساسية للسهم هي 150 دولارًا ، لذلك يبيع المستثمر السهم في السوق المفتوحة. يحقق المستثمر ربحًا قدره 100 دولار.
تحديد الثور مقابل سوق الدب
تنخفض الأسواق الهابطة بأكثر من 20٪ من متوسط السوق. تظهر الأسواق الهابطة عادة خلال فترات الركود ، ويفتقر المستثمرون إلى الثقة في أسهمهم أو عملاتهم المشفرة.
من ناحية أخرى ، تظهر الأسواق الصاعدة زيادة على متوسط معدل نمو الأسهم أو العملات المشفرة. هناك ثقة كبيرة في السوق الصاعدة.
يمكن للمستثمرين تحديد هذه الأسواق باستخدام مؤشر التقدم / الانخفاض. هذا هو الفرق بين قيم الأسهم اليومية المتقدمة (المتزايدة) والقيم المتناقصة (المتناقصة). يوضح عدد الأسهم خلال فترة زيادة قيمة المخزون (الارتفاع) أو انخفاض قيمة المخزون.
يحسب المستثمرون خط التقدم / الانخفاض (A / D) بقسمة عدد قيم الأسهم المتقدمة على عدد القيم المتراجعة. على سبيل المثال ، تقدمت أربعة أسهم ، وانخفض سهمان. سيكون مؤشر التقدم / الانخفاض 2. وهذا يدل على سوق صاعد. أي خط A / D أقل من 1 هو سوق هبوطي.
يشير خط A / D المتزايد إلى أن الأسواق تتزايد في القيمة. قد يشير الخط الهابط إلى بداية سوق هابطة أو تصحيح. بالإضافة إلى ذلك ، إذا انخفض خط A / D لفترة أطول ، فهذا يشير إلى سوق هابطة. ولكن إذا كانت هناك زيادة في الخط خلال سوق هابطة ، فقد يشير ذلك إلى بداية سوق صاعدة.
كيف تنتهي أسواق الثور مقابل أسواق الدب؟
تصل الأسواق الهابطة إلى نهايتها عندما لا يكون هناك أي مشترين راغبين للأسهم الرخيصة. يحتاج البائعون إلى رفع أسعارهم لزيادة الطلب. يتحسن الاقتصاد أيضًا مع قيام الشركات بمزيد من المخاطر من خلال توظيف المزيد من العمال أو الاستثمار في فرص جديدة.
تنتهي الأسواق الصاعدة عندما تصبح قيمة سهم المستثمر باهظة الثمن ، ويقومون بالبيع. أداء الشركات أقل قوة مما كان متوقعا ، لذلك يبيع المستثمرون أسهمهم ذات الأداء الضعيف. كلما زادت مبيعات الأسهم ، انخفض الطلب. لذلك ، تبدأ الأسعار في الانخفاض.
افكار اخيرة
عندما تظهر الأسواق اتجاه هبوطي طويل الأجل ، فهي سوق هابطة. على العكس من ذلك ، يظهر السوق الصاعد اتجاهًا صعوديًا طويل المدى. يمكن للمستثمرين استخدامها التحليل الفني مثل خط التقدم / الانخفاض لتحديد هذه الأسواق. ثم يمكنهم استخدام استراتيجيات المراكز القصيرة والطويلة وخيارات الشراء والدعوة لكسب عوائد من أسهمهم أو عملاتهم المشفرة.
يحتاج المستثمرون إلى استخدام هذه الأدوات للبحث في أسواق الثيران مقابل الأسواق الهابطة لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر.
